در شانگهای و در بحبوحه جنگ چین و ژاپن، یک ماجراجو به نام سندرز که مشغول جمع‌آوری پول از تامین‌کنندگان اسلحه است، عاشق یک خواننده فرانسوی می‌شود.

اگرچه چارلی و لی برای یک نمایشگاه هنری در موناکو هستند، اما درگیر خصومت بین سرمایه‌گذاران رقیب می‌شوند که خانواده چن را در تاروپودی از باج‌خواهی و قتل گرفتار می‌کند.

یک خواننده سابق که دفترچه خاطرات افشاگرانه‌ای دارد، پس از بازگشت از تبعید خودخواسته در اروپا (جایی که برای عدم شهادت علیه شرکای تبهکارش به آنجا رفته بود)، به قتل می‌رسد تا سکوتش تضمین شود.

پاملا گری، زن جوان و مستاصل از طبقه اشراف که برادرش پل در آستانه اعدام به جرم قتل یک مخترع اسلحه است، به سراغ چارلی چن می‌رود. پاملا به بی‌گناهی برادرش ایمان دارد.

چارلی استخدام می‌شود تا یک گردنبند مروارید را به یک میلیونر در مزرعه‌اش تحویل دهد. وقتی قتلی رخ می‌دهد، او خود را به شکل یک خدمتکار چینی درمی‌آورد و شروع به کارآگاهی می‌کند.

در یک کشتی تفریحی از هونولولو به سان‌فرانسیسکو، کارآگاه مشهور چینی در حالی که تلاش می‌کند راز قتل یکی از دوستانش در اسکاتلندیارد را کشف کند، با چهار قتل دیگر مواجه می‌شود.

کارآگاه خصوصی، مایک شین، در حین تلاش برای محافظت از یک شاهد قتل با دردسرهای بزرگی روبه‌رو می‌شود.